Krátce po vítězné, ale ničivé válce přichází do maloměsta, jehož předměstí zachvátil požár, bývalá důstojnice, čarodějka Alena Harrachová. Potkává zde svou podřízenou z válečných let, církevní léčitelku Katku, kterou pohrdá, a přesto ji potřebuje. Zda k sobě obě mladé ženy dokáží najít cestu navzdory odlišné povaze i vidění světa, rozhodne nejen o životě dvou osiřelých holčiček, ale možná také o přežití panovníka a úspěchu povstání, kterému se již patrně nedá zabránit. Nechronologicky vyprávěné fantasy drama o lidech chybujících, ale čestných a ochotných za své ideály bojovat do posledního dechu.